Spolupráce s Fondem Blahobytu nám přinesla klid. Po prodeji naší rodinné firmy jsme stáli před otázkou, jak naložit s kapitálem. Jejich tým nám pomohl nejen s diverzifikací investic, ale především s nastavením dlouhodobé strategie, která respektuje naše hodnoty a zajišťuje budoucnost pro naše děti a vnoučata. Oceňujeme jejich profesionalitu, trpělivost a absolutní diskrétnost. Cítíme, že náš majetek je v těch nejlepších rukou, což nám umožňuje věnovat se novým projektům a rodině bez obav o finanční stabilitu. Jejich přístup je skutečně partnerský.
Zabezpečte dědictví své rodiny pro budoucí generace s námi.
Poskytujeme komplexní správu majetku a ochranu aktiv s důrazem na diskrétnost, stabilitu a dlouhodobý růst. Naše strategie jsou navrženy tak, aby ochránily a zhodnotily vaše jmění.
Struktura naší spolupráce
Transparentní a přizpůsobená vašim potřebám.
Aktivní správa
Individuální
Rocznie: Individuální
- Správa investičního portfolia
- Pravidelný reporting
- Přístup k poradcům
Komplexní poradenství
Individuální
Rocznie: Individuální
- Vše z Aktivní správy
- Ochrana a strukturování aktiv
- Daňová optimalizace
Rodinná kancelář
Individuální
Rocznie: Individuální
- Vše z Komplexního poradenství
- Mezigenerační plánování
- Správa filantropie
Zkušenosti našich klientů
Diskrétnost je naší prioritou. Zde jsou anonymizované příběhy úspěšné spolupráce.
Jako zakladatel rychle rostoucí technologické firmy jsem potřeboval partnera, který rozumí dynamice mého odvětví a zároveň mi pomůže zajistit osobní finance. Fond Blahobytu mi poskytl neocenitelné poradenství v oblasti strukturování aktiv a plánování pro případný exit. Jejich experti mi pomohli oddělit osobní majetek od firemního rizika a nastavit strategii, která chrání to, co jsem vybudoval. Jejich proaktivní přístup a hluboké znalosti trhu mi dodávají jistotu, že mé finanční záležitosti jsou spravovány s maximální péčí a odborností.
Správa majetku naší nadace vyžaduje specifický přístup zaměřený na dlouhodobou udržitelnost a etické investování. V Fondu Blahobytu jsme našli partnera, který plně chápe a podporuje naše poslání. Jejich tým nám pomohl vytvořit investiční politiku, která je v souladu s našimi cíli a zároveň generuje stabilní výnosy potřebné pro naši činnost. Pravidelný a transparentní reporting nám dává naprostý přehled a jistotu. Díky nim můžeme efektivněji naplňovat své filantropické cíle. Jejich odbornost a oddanost jsou pro nás klíčové.
Pilíře naší péče o váš majetek
Naše služby jsou postaveny na principech důvěry, odbornosti a individuálního přístupu. Zajišťujeme komplexní řešení pro ochranu a růst vašeho rodinného jmění.
Máte otázky? Známe odpovědi.
Vše, co potřebujete vědět o našich službách a přístupu ke správě majetku.
Naše služby jsou určeny pro klienty s investovatelným majetkem od 50 milionů Kč. Tento práh nám umožňuje poskytovat skutečně komplexní a individualizovanou péči, která odpovídá potřebám a cílům našich klientů. Věříme, že pro efektivní strukturování a diverzifikaci portfolia je tato úroveň optimální. Pro specifické případy jsme však otevřeni individuální diskusi a posouzení. Naším hlavním cílem je navázat dlouhodobé a smysluplné partnerství.
Absolutní diskrétnost je základním kamenem naší filozofie. Všichni naši zaměstnanci jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Používáme nejmodernější technologie pro zabezpečení dat a veškerá komunikace probíhá prostřednictvím šifrovaných kanálů. Informace o klientech nikdy nesdílíme s třetími stranami bez jejich výslovného souhlasu. Naše interní procesy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko úniku informací a zajistily ochranu vašeho soukromí na nejvyšší úrovni.
Upřednostňujeme konzervativní, dlouhodobý investiční přístup zaměřený na zachování a stabilní růst kapitálu. Vyhýbáme se spekulativním a vysoce rizikovým investicím. Naše strategie je založena na pečlivé analýze, široké diverzifikaci napříč různými třídami aktiv a geografickými regiony. Vždy bereme v úvahu individuální rizikový profil a cíle klienta. Naším cílem není rychlý zisk, ale udržitelný růst a ochrana majetku v dlouhodobém horizontu.
Mezigenerační plánování je proces, který zajišťuje hladké a efektivní předání majetku na další generace v souladu s vašimi přáními. Zahrnuje právní, daňové a finanční aspekty, jako je strukturování majetku prostřednictvím trustů nebo rodinných holdingů, plánování dědictví, minimalizace dědické daně a příprava nástupců na převzetí odpovědnosti. Cílem je nejen předat finanční prostředky, ale také zachovat rodinné hodnoty, harmonii a zajistit kontinuitu vašeho odkazu.
Nenašli jste odpověď? Napište nám.
Pro koho jsou naše služby určeny
Poskytujeme specializované služby pro různé typy klientů s vysokými nároky na správu majetku.
Diskrétní partnerství pro rodinné jmění
Pro rodiny a jednotlivce s vysokou hodnotou majetku (HNWI) jsme důvěryhodným partnerem, který chápe komplexnost správy rodinného jmění. Naše služby zahrnují vše od investičního managementu po plánování nástupnictví a ochranu soukromí. Vytváříme dlouhodobé vztahy založené na hlubokém porozumění vašim potřebám.
Naším cílem je nejen chránit a zhodnocovat váš majetek, ale také pomoci zachovat vaše rodinné hodnoty a dědictví pro příští generace. Poskytujeme komplexní podporu, která vám umožní soustředit se na to, co je pro vás nejdůležitější, s vědomím, že o vaše finance je postaráno s nejvyšší mírou profesionality.
Strategická podpora pro tvůrce hodnot
Rozumíme jedinečným výzvám, kterým čelí úspěšní podnikatelé a zakladatelé firem. Nabízíme strategické poradenství v oblasti diverzifikace majetku, plánování prodeje firmy a efektivního řízení likvidity po exitu. Pomáháme oddělit osobní a firemní finance a zajistit, aby váš těžce vydělaný kapitál pracoval pro vás a vaši rodinu.
Naše služby jsou navrženy tak, aby vám poskytly klid a jistotu. Strukturováním vašich aktiv a plánováním do budoucna vám umožníme soustředit se na další podnikatelské výzvy nebo si užívat plody své práce s vědomím, že vaše finanční budoucnost je v bezpečných rukou.
Odborná správa pro institucionální kapitál
Spolupracujeme s nadacemi, nadačními fondy a dalšími institucemi, které vyžadují profesionální a zodpovědnou správu svěřených prostředků. Naše investiční strategie jsou v souladu s posláním vaší organizace a zaměřují se na udržitelný růst a dlouhodobé plnění vašich cílů. Poskytujeme transparentní reporting a dodržujeme nejvyšší etické standardy.
Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se správou institucionálního kapitálu a rozumí specifickým regulatorním a etickým požadavkům. Jsme partnerem, který vám pomůže efektivně naplňovat vaše poslání prostřednictvím zodpovědné a profesionální správy finančních prostředků.
Náš proces: Cesta k finanční jistotě
Každý krok je pečlivě naplánován, aby odpovídal vašim unikátním cílům a hodnotám.
1. Úvodní konzultace a analýza
Seznámíme se s vaší situací, cíli a rodinnými hodnotami. Provedeme hloubkovou analýzu vašeho stávajícího majetku a závazků.
2. Návrh individuální strategie
Na základě analýzy vytvoříme na míru šitou strategii pro správu, ochranu a růst vašeho majetku, která plně respektuje vaše přání.
3. Implementace a aktivní správa
Zajistíme realizaci navržené strategie a budeme aktivně spravovat vaše portfolio s cílem dosažení stanovených cílů.
4. Pravidelný reporting a revize
Poskytujeme transparentní reporting a pravidelně revidujeme strategii, abychom zajistili její relevanci v měnícím se prostředí.
Máte zájem o osobní konzultaci?
Zanechte nám svůj email a my se vám ozveme pro sjednání nezávazné schůzky.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle našich zásad.