Obecné dotazy
Na rozdíl od bank jsme plně nezávislí a jednáme výhradně v zájmu klienta. Nejsme vázáni prodejem konkrétních finančních produktů. Náš přístup je holistický a zaměřený na dlouhodobé partnerství, nikoli na transakce.
Naše poplatková struktura je transparentní a obvykle se skládá z procentuálního poplatku ze spravovaných aktiv (AUM). Výše poplatku se odvíjí od velikosti portfolia a komplexnosti služeb. Neúčtujeme si žádné skryté poplatky.
Standardně poskytujeme detailní reporty na čtvrtletní bázi. Dle individuální domluvy je možné nastavit i častější frekvenci. Klientům je k dispozici také online portál s přehledem jejich portfolia.
Investice a strategie
Ano, v rámci diverzifikace portfolia a v souladu s rizikovým profilem klienta můžeme alokovat část prostředků do alternativních investic, jako jsou nemovitosti, private equity nebo drahé kovy.
Řízení rizika je klíčovou součástí naší strategie. Využíváme pokročilé analytické nástroje, širokou diverzifikaci a pravidelné stresové testování portfolií, abychom minimalizovali dopady tržních výkyvů na majetek našich klientů.
Právní a daňové aspekty
Spolupracujeme s renomovanými daňovými poradci a právními kancelářemi, abychom zajistili optimální daňovou strukturu pro majetek našich klientů. Sami přímo daňové poradenství neposkytujeme, ale zprostředkováváme jej a koordinujeme.
Ano, máme rozsáhlé zkušenosti se zakládáním a správou svěřenských fondů (trustů), rodinných holdingů a nadací. Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější strukturu pro vaše cíle a zajistíme kompletní právní a administrativní servis.